Amsterdam, 24 oktober 2024. Momentum Capital kondigt vandaag de verkoop van de laatste ventures uit Momentum Technology Fund I (Tech Fund) aan, die zijn ontstaan uit haar participatie in de Amsterdamse tech incubator Seaborough. De drie ventures, met strategische wereldwijde patenten in nanomaterialen, life science en lighting, worden naar de markt gebracht nu hun marktpotentieel is vastgesteld door diepgaande analyses van consultancyfirma’s Kearney en Yole. Vandaag werd ook ClearviewIP gecontracteerd.
SunLED – samenwerking met Kearney
Sinds 2018 doet SunLED Life Science baanbrekend onderzoek op het gebied van fotobiomodulatie. Dit heeft onder meer geleid tot de gepatenteerde en wetenschappelijk bewezen SunLED-technologie. Die technologie – toegepast in alledaagse elektronica zoals beeldschermen, telefoons en lampen brengt de gezondheidsvoordelen van zonlicht, namelijk (i) verbeterde mentale gezondheid, (ii) verbeterde fysieke gezondheid en (iii) een versterking van het immuunsysteem.
Met SunLED-technologie kan in een binnen-omgeving worden genoten van de gezonde aspecten van zonlicht. Er zijn inmiddels unieke wereldwijde patenten toegewezen aan SunLED en het wetenschappelijke bewijs van de technologie is extern gevalideerd.
Kearney heeft het marktpotentieel van SunLED getoetst bij consumenten in de VS, Europa en China en tevens de interesse gevalideerd bij business leaders binnen ‘s werelds grootste merken voor consumentenelektronica. Het leidde tot een marktrapport dat de eerder verwachte potentie overtreft. Samen met Kearney wordt nu de volgende stap gezet in het proces om SunLED naar de markt te brengen.
Nano Materials – samenwerking met Yole
Met een potentiële besparing tot 20% op LED ververlichting, biedt Seaborough Nano Materials de mogelijkheid tot een wereldwijde besparing op het energieverbruik door efficiëntere LED’s. Volgens de Verenigde Naties is bijna 20% van het elektriciteitsverbruik en 6% van de CO2-uitstoot wereldwijd toe te schrijven aan verlichting. Nanotechnologie biedt een betaalbare en schaalbare oplossing om hierop substantieel te besparen. Seaborough’s onderdeel Nano Materials geldt wereldwijd als specialist op dit gebied en heeft met haar zeer energiezuinige nanotechnologie EuroLED een unieke, wereldwijd gepatenteerde oplossing, onder meer voor LED-verlichting.
Dit jaar is voor de uitrol een overeenkomst gesloten met het Amerikaanse Current Chemicals. M&A-specialist Yole heeft inmiddels een marktrapport opgeleverd waarin de potentie van EuroLED en de toegewezen patenten is gevalideerd, zodat nu de volgende stap in het verkoopproces samen met Yole kan worden genomen.
Ultima – samenwerking met ClearviewIP
In de venture Ultima wordt een gepatenteerde oplossing vermarkt voor het efficiënt vervangen van kwikhoudende tl-buizen, gecombineerd met een technologie die de beloofde energiebesparingen van de huidige producten van de grootste marktpartijen ruimschoots overtreft. Ook voor deze venture is het potentieel bewezen en is Clearview IP - gespecialiseerd in intellectueel eigendom - ingeschakeld om de patentenportefeuille aan de markt te brengen.
Seaborough werd in 2016 opgenomen in Momentum Technology Fund I. Acht jaar na de start van het fonds is gestaag gewerkt aan een ijzersterk wereldwijd patentportfolio en zijn de drie ventures onder de Seaborough-vlag klaar om naar de markt te gaan. Deze stap heeft Momentum Capital zorgvuldig afgestemd met de teams in de ventures én met de Certificaathouders. De komende periode zorgt Momentum Capital voor regelmatige updates over het uitvliegen van de drie ventures.
Samen met de medewerkers een nieuwe eigenaar selecteren
Martijn van Rheenen, namens beheerder Momentum Capital:
“We betrekken de leiders van de ventures nadrukkelijk bij de verkoop plannen en ze staan daarin centraal. Zo kan het dus ook in private equity; samen met de medewerkers een nieuwe eigenaar selecteren die respect heeft voor het team en de impact van de patenten wil waarmaken.
Over het uitvoeren van de exit-strategie van de Seaborough ventures hebben we daarom op 2 juli tijdens de jaarvergadering in Amsterdam gestemd. 93% van alle Certificaathouders stemde nadrukkelijk vóór verkoop van de ventures op een wijze die in balans moet zijn met een positief lange termijn perspectief voor de medewerkers en het realiseren van positieve impact uit de patenten. Ook als dat voor de investeerders enige concessie op de verkoopprijs zou betekenen, een geweldige uitkomst.
Natuurlijk spelen financiële belangen altijd een belangrijke rol bij de verkoop. Tegelijk is een overdracht van een bedrijf voor haar medewerkers soms geen goed nieuws. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing van de onderneming of een samenvoeging met een bestaande speler in de industrie, waardoor er banen verloren gaan. Of kwalijker, als de koper alleen maar gericht is op de patenten, omdat deze een bedreiging vormen voor de eigen producten van de koper, met als gevolg dat de uitvindingen na de overdracht nooit het licht zullen zien… Door de uitkomst van de stemming kan ik met Momentum Capital dit soort scenario’s uit de weg gaan, met steun van het overgrote deel van onze financiële achterban die zich met recht impact investeerder mag noemen.”
Over Kearney
Kearney heeft meer dan 5.700 mensen in dienst, verdeeld over meer dan 60 kantoren. Ze werken met meer dan driekwart van de Fortune Global 500 en met de meest invloedrijke overheids- en non-profitorganisaties. Sinds 19 juni jongstleden is Kearney ingehuurd om een onafhankelijk marktonderzoek uit te voeren, gericht op het vaststellen van de marktkansen voor de SunLED venture en de daaropvolgende licentie- en monetization strategie.
Over Yole
Sinds haar oprichting in 1998 is Yole uitgegroeid tot een specialist in market research, technologie analyse, strategie ontwikkeling en financiële diensten. Met een sterke focus op opkomende innovatieve toepassingen voor silicon en micro manufacturing is Yole uitgegroeid tot een groep met meer dan 50 associates wereldwijd, gespecialiseerd in onder meer MEMS, Microfluidics & Medical, Advanced Packaging, Compound Semiconductors, Power Electronics, LED, RF, Memories en Logic. Yole Group helpt wereldwijd ondernemingen, investeerders en R&D organisaties om hun markten beter te doorgronden en om technologie trends in te zetten om hun business verder te ontwikkelen en te laten groeien. Yole is op 2 mei jongstleden ingeschakeld voor de ontwikkeling van een marktrapport en een licentiestrategie voor Nano Materials.
Over ClearviewIP
ClearViewIP, opgericht in 2007, is een toonaangevend wereldwijd adviesbureau gespecialiseerd in intellectueel eigendom (IE). Met hoofdkantoor in het VK en een team van ervaren IE-professionals, bedrijfsontwikkelaars, licentie-experts en technologen, helpen zij organisaties hun IE-strategieën te optimaliseren en waardevol te maken. Met meer dan 100 succesvolle IE-verkoop- en licentieprogramma’s bedienen ze zowel FTSE100 en Fortune500 bedrijven als MKB en academische instellingen. De expertise, versterkt door de ervaring bij Deloitte's Global IP Advisory, omvat IE-strategie, operaties en transacties binnen sectoren als Telecom, IT, Financiële Dienstverlening, Life Sciences, Automotive en Energie. ClearviewIP is sinds deze maand aangesteld om het IP – verkoopproces voor het Elektronica portfolio in goede banen te leiden.